Die einzelnen Bausteine des Nobilitas-Systems

Über die Kundenerstinformation bekommen Sie Auskunft über den Status des Unternehmens und den Sie beratenden Nobilitas-Partner.

Die Nobilitas-Informationsbroschüre gibt Ihnen einen ersten Überblick über unser Unternehmen und unsere Leistungen.

,,Die 200 € Nobilitas-Spargarantie“ ist ein Versprechen der Nobilitas an Sie.

Der Versicherungsratgeber dient Ihnen als ein wertvolles Hilfsmittel und Nachschlagewerk. Sie können darin nachlesen, welche verschiedenen Versicherungsarten es gibt und welche Besonderheiten zu beachten sind.

Grundlage einer seriösen Empfehlung ist die genaue Kenntnis über den Ist-Stand. Deshalb ermittelt Ihr Nobilitas-Partner oder sein Vertriebsassistent die bereits vorhandenen Verträge und bestehenden Versorgungslücken anhand der Nobilitas-Finanzanalyse, in dem er sämtliche Daten und Fakten Ihrer persönlichen Finanzsituation aufnimmt. Die spätere Auswertung gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über Ihre Finanzen. Aufgrund der entstehenden Transparenz kann der Nobilitas-Partner im Hinblick auf Ihre Wünsche und Ziele seine Dienstleistung und Empfehlung mit Ihnen abstimmen.

Mit der Beratungsvereinbarung werden unter anderem die Leistungen definiert, welche die Nobilitas und der Nobilitas-Partner Ihnen gegenüber erbringen.

Nach der eingehenden Auswertung der Nobilitas-Finanzanalyse – unter Einsatz aktueller Vergleichsprogramme – gibt Ihnen der Nobilitas-Partner seine Empfehlungen. Unter Berücksichtigung Ihrer derzeitigen finanziellen Situation und insbesondere Ihrer Wünsche und Ziele unterbreitet der Nobilitas-Partner Ihnen ganz konkrete Vorschläge, wie Sie diese erreichen können und Ihr Vermögen besser aufbauen, absichern und verwalten können. Einsparpotentiale werden Ihnen aufgezeigt und Ihr Haushaltsplan wird optimiert.

Die Ergebnisse werden in einem Beratungsprotokoll schriftlich festgehalten. Diese Dokumentation fixiert letztlich den Weg der Entscheidungsfindung und stellt Ihnen, dem Nobilitas-Partner und der Nobilitas sicher, diese Entscheidungen auch später nachvollziehen zu können.

Das Nobilitas-System bietet Ihnen ein professionelles ganzheitliches Konzept für Ihre Zukunft. Für Sie als Kunde entstehen hierfür keine Kosten.